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兔子變形記小樂和家人出去探險，可是不小心和家人走散了。他一個人在森林中走啊走，走啊走。圓圓的月亮升起來了，樹叢中跳出了一只兔子。兔子說：“爺爺跟我說，我們家族每100年生一只兔子，在月圓之夜長出第三只耳朵，會把所有的東西變成胡蘿卜。”就在這時，兔子的第三只耳朵長出來了。
兔子驚慌失色地按住正在長的第三只耳朵，說：“快幫我想辦法，別讓第三只耳朵繼續長了，我不想讓所有東西變成胡蘿卜!”小樂驚愕道：“讓我想想，你先按住了!”小樂抓起一把鋸，揪住第三只耳朵，只聽“呲”的一聲，鋸起耳朵落地。可眨(zhǎ)眼功夫，那第三只耳朵又長出來了。兔子驚慌得不知所措時，小樂鎮定地說：“你摁住耳朵，別讓它長出來，我去找人來幫忙。”小樂在大森林里跑啊，喊啊，卻沒人應答。他失望地坐在樹下哭泣著說：“爸爸媽媽，你們在哪兒啊?兔子的第三只耳朵長出來，我們和一切都要變成胡蘿卜，我再也看不見爸爸媽媽了。嗚嗚嗚……”
“誰呀?哭哭啼啼的，還讓人睡覺不?”小樂哭得正傷心，忽然聽見有人說話，又驚又喜地問：“有人嗎?誰在說話?”小樂身后的樹精現出人形，睡眼惺忪地問：“小孩兒，發生什么事了?”小樂抹了把淚說：“樹精爺爺，求你幫我們除掉兔子的第三只耳朵吧!那只耳朵長成了，就會把所有東西變成胡蘿卜!”樹精爺爺說：“帶我去看看。”小樂把樹精爺爺領到兔子跟前，說：“樹精爺爺，快點除掉它!”樹精爺爺雙手合十，口念咒語：“嘛咪嘛咪轟，兔子耳朵停止長!”可是，樹精爺爺的咒語根本不管用，兔子的第三只耳朵還在長。小樂、兔子和樹精爺爺看著還在生長的耳朵，無計可施。突然，小樂一拍腦門說：“對呀，兔子的第三只耳朵只有在月圓之夜才會長出來，那么只要月亮不圓，它就不會長啊!我們去找二郎神，叫天狗吃月亮。”
樹精爺爺二話沒說，拉起小樂和兔子直奔天庭。他們見到二郎神，說明來意，二郎神立刻對天狗說：“你火速去吃月亮!”“好嘞。”天狗說。
天狗一爬上月亮，就左一口，右一口地吃。月亮變彎了，兔子的第三只耳朵不再長了。小樂、兔子和樹精爺爺非常感激地說：“感謝你們阻止了一場悲劇的發生!”二郎神說：“不用謝。懲惡揚善，人人有責。”
從天庭回來，小樂找到了爸爸媽媽，他們帶著兔子一起探險。樹精爺爺自然是繼續睡覺嘍!
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