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　　巫婆和小丑有個老巫婆，在研制魔法的時候，不小心中了自己的魔法，老巫婆中的是彎腰魔法，一旦老巫婆笑了，她的背就會變彎，永遠無法直立起來。

　　老巫婆自己一個人生活，她討厭笑聲，所以她以為自己永遠不會笑，“哎呦”一聲，魔法藥水被打翻了，流到一個木偶小丑的身上，木偶小丑活了起來，變成了一個會說話，會跳舞的小孩子，可他還是一個小丑。

　　巫婆沒空理會這個小丑，因為巫婆要研制一種失去歡笑聲的魔法藥水，這樣，巫婆就再也不會聽到人們的歡笑聲了，那是巫婆最討厭聽到的。

　　木偶小丑為了讓巫婆注意到自己，他拼命的唱歌跳舞，可是一不小心掉到了藍色魔法藥水里，當木偶小丑再出來的時候，他變的更加滑稽了，巫婆看著這個滿身藍色的小丑，忍不住的哈哈大笑起來。

　　在巫婆開懷大笑的時候，她的背也彎了下來。