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在天鵝湖的蘆葦深處，住著天鵝教練的一家。天鵝教練擔任全家族的游水、飛行訓練的任務，夭鵝媽媽帶著兩個女兒住在一座漂亮的房子里。天鵝媽媽對小女兒過于溺愛，每天早晨都要親手給小女兒穿衣，洗臉，嘴對嘴喂著小女兒吃飯。到了晚上，還一邊唱著催眠曲，一邊用翅膀摟著它睡覺。在天鵝媽媽的眼里，小天鵝妹妹快要成為天鵝公主了。
這一切，天鵝教練早就發現了，他對小女兒很擔心，經常對小女兒說：“孩子呀!你也不小了，也該學學游水，練練飛行了，不然的話，將來有什么用呢?”天鵝媽媽對此卻不以為然，總認為孩子太小，長得又美又壯，將來準會成為一個有出息的鳥!
天鵝教練對小女兒從不遷就，決定第二天就讓它參加全家族小天鵝的游水訓練。天鵝媽媽雖不放心，見天鵝教練那樣堅決，也就不好吱聲了。
小天鵝來到寶石湖邊，感到這里的天地是那么廣大，空氣是那樣新鮮，她心里挺快活。在天鵝教練的指導下，小天鵝們都陸續地跳下湖去，個個都游得挺快活。可小女兒沒有耐性，游了一陣，覺得身上疲乏，就悄悄地離開隊伍逃學了，中途還跟野鴨老太婆到一個水庫里去偷魚，回家時被爸爸天鵝教練狠狠地批評了一頓。由此，天鵝教練同妻子發生了沖突，天鵝媽媽離家出走了。
后來，小天鵝在天鵝教練的精心指導下，很快掌握了飛行的要領，逐漸成長起來，變成大天鵝了。天鵝教練的小女兒在父親的嚴格要求下，也有了很強的飛行本領。在“百鳥萬里飛行大會”前夕，兩個女兒去找媽媽，途中遇到暴風雨，天鵝的女兒勇敢地沖上高空，終于經得起暴風雨的考驗，他們的媽媽也終于醒悟了。
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