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狼、獅子和狐貍年邁的獅王犯了風濕病，躺在病床上一動也不能動，它指派大臣必須找到藥來治它的衰老癥。要向獅王注釋它的要求是辦不到的，既不敢也不可能。
大臣只幸虧百獸中征聘大夫，形形色色的醫生搜集宮中，獻祖傳單方的也絡繹不絕，但在許多次的朝見中單單找不到狐貍(fox)，它銷聲匿跡，躲到哪里去了呢？狼(wolf)為了獻媚，在獅王臨睡前對狐貍的缺席肆意詆毀。獅王聽信讒言后勃然大怒，上下旨把狐貍熏出了家門。
狐貍被押進宮來，帶到了獅王的寢榻前，它心里清楚這是狼在使壞讓它遭受這不白之冤。狐貍說道：“陛下，臣以為有的奏折與事實極不相符。比如說我 故意不來朝拜陛下，現實上我是去朝拜圣地，祈禱上天保佑陛下圣體康復，以了卻我的心愿去了。執政拜的長途跋涉中我曾碰到一些博學多才的正人，我向他們提及 陛下龍體欠佳，精力消退。他們通知我說，其實您所缺乏的僅是一些熱量，您年事已高當然要注意保暖。因此，只要您穿上一件新做的熱呼呼的狼皮大衣，您的病情 馬上就會面好。您只要看得上，狼大人的皮就是一件上好的料子。”
獅王對這一提議十分贊許，馬上下令生剝了狼皮，砍下四只腳。結果，獅王不僅披上了冒著熱氣的狼皮大衣，還把狼肉作了晚餐。
各位朝臣，你們應休止傾軋，盡心地侍奉君王，否則就將大禍臨頭。對你們而言，倘使相互攻擊各不相讓，詆毀者遲早會落得狼大人的下場。
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